​【金砖换电论坛】中汽数据主管康泽军：《电动汽车电池更换标准化发展趋势》

点击数：2312021-12-31 03:43:51　来源: 2024中国国际换电模式产业大会-中国国际重卡换电产业大会官网

12月23-24日，由中国充电桩网、充换电百人会、电动交通换电产业技术创新联盟、联联充电联合主办，国家电投&启源芯动力、国什能源协办，中国充电桩网承办的2021第二届中国国际换电模式产业大会（简称：金砖换电论坛）在上海大华虹桥假日酒店顺利召开。本届大会设置“论坛峰会+展览展示”，以“紧抓换电产业发展机遇，助力实现‘双碳’目标”为主题，既有企业细致入微的分析，也有行业专家为市场发展提出的设想与方案，共商强国大计，落实国家提出的“碳达峰、碳中和”战略目标要求，积极助力构建“双循环”新发展格局。

中汽数据有限公司主管康泽军出席论坛并发表主题演讲——《电动汽车电池更换标准化发展趋势》。

以下为演讲实录：

感谢主办方的邀请！

我是来自中汽数据的康泽军，中汽数据有限公司是中国汽车技术研究中心有限公司的二级单位，我们中汽数据主要以行业第三方的视角，去帮助行业、企业以及整个汽车全产业链做相关的研究和支撑工作，另外也帮助政府做相关的政策研究工作。比如说大家比较熟悉的新能源汽车双积分：乘用车的双积分，以及正在研究的商用车双积分等。

今天的主题主要是“换电”，所以我们也把在换电方面从数据角度做的一些研究，以及思考，给各位做一个分享汇报。

今天的分享汇报主要从三个层面展开。

首先，关于换电行业的现状梳理，包括政策、技术、标准；

第二方面，从换电市场方面做一个剖析，包括乘用车和商用车的换电。

第三方面，关于换电行业的发展思考。

首先看换电政策。从大的逻辑来看，我们为什么会兴起换电？我们梳理主要有两方面的原因：

（1）新能源汽车的发展太快了，已经超过了充电桩的布局速度，所以导致一个现象，现有新能源汽车充电桩是无法满足现有用户的需求，这是第一个点。

（2）现有充电基础设施，充电这种补能方式有自己的缺陷和弊端，比如说充电慢，有些充电桩还坏损，找桩比较难，这样的情况下，换电模式应运而生了。

其实换电有一些补能时间短、购车成本低等方面的优势，并且结合国家政府大力扶持政策，得到了一个非常好的发展。包括随着整车企业的入局，包括能源企业也在不断入局，整体大的趋势就是换电作为一个重要的补能方式，已经进入了快速发展的时期。

具体来看，首先对政策进行了整体盘点。从06年到现在，可以总结为三个阶段。

（1）2006-2011年阶段，对换电技术可行性以及商业模式的探索研究。

（2）2012-2018年阶段，这个阶段以充电为主，换电是在出租车和租赁车这方面做相关的试点应用和探索。

（3）真正的快速成长期是从2019年开始，在后补贴时代，随着车电分离模式的兴起，所以换电有了更好的应用场景和应用突破，以及最新的今年发布的11座试点城市的示范应用。

整体来说，在换电方式下，一直有市场和政府两只手在引导和推进。

同样我们梳理了11个换电试点城市，试点内容从围绕7方面，重点核心就是国家已经在同步推动换电技术，以及标准，还有商业模式的大力发展和健全完善。

另一方面，看看技术。

技术方面，我们梳理主要还是分箱和底盘，尤其在乘用车领域，底盘换电比较主流。

第三层面，从标准方面做研讨。这块稍微过多展开一下，为了准备这次演讲汇报，我专门在来之前找汽标委负责换电领域标准的同事做了一个最新信息的交流，下面有一个展示。

整体来看，在换电标准方面，落后于产业的发展。目前主要围绕安全，电动汽车换电安全的要求，这个标准已经落地。另外一块是围绕电池箱，包括锁止机构、冷却接口等这些方面的行标已经相继落地了，汽标委这块更多是围绕换电兼容性方面在积极推进这方面的工作。

可以看到这张图黄色标注的是商用车的板块，没有标注的是乘用车。现阶段推进换电标准的核心点是“换电兼容性”的问题。解决了这个问题，目的就是打通不同车型、不同品牌之间兼容互换的问题，而不是现在大家各自为战，自己的品牌只能用自己的充电/换电布局设施，这套标准的聚焦发力点是换电电器接口，冷却接口、以及通讯协议等方面。

下面有进一步的梳理，重点从四方面，包括车辆与设施端的交互、电池包的互换，以及电池包与换电设备交互，另外是电池包与充电设备交互。

下面看一下换电市场，市场方面基于我们的数据做了全面梳理，整体来看，换电产品的市场占有率比较低，最高点在最初始是2011年，它的占比达到15.8%左右。

我们进一步分析近三年换电产品的占比，可以看到有一个起势阶段，由原来2.58%慢慢起势升级到5%左右，这也是印证了换电将迎来一个非常好的发展前景。

具体来看，从乘用车领域，从新车公告角度做了梳理分析。

有换电产品车型的是自第333批新车公告中出现换电车型的名称后，至第346批新车公告，共有16家乘用车企业的22个换电车型品牌。

目前换电在乘用车的玩家主要还是蔚来和北汽，有一个特别好的现象，除了这两个主流玩家，我们可以看到像吉利、上汽、红旗等品牌也逐渐进入到了换电的市场，更好的帮助换电产业实现更好的发展。

可以看到除了蔚来品牌，大部分换电车在乘用车领域还是用在出租租赁方面。

从商用车角度来看，我们做了整体销量的盘点。目前商用车发展态势到了触底反弹起势的阶段，我们梳理今年1月份到10月份，累计销量是12.66万，同比增长55%左右。我们梳理这方面的增长，主要有三个方面的原因：

    （1）物流车电动化进程加快；

    （2）重型商用车电动化布局，换电模式应用兴起；

    （3）地方特色激励政策实施。

具体来看，在商用车领域，货车出现了激增现象，尤其可以看到物流车到今年10月份的销量，大概是8万辆，同比增幅133%左右。除了物流车以外，其他的货运领域采用换电的也开始逐渐进入市场，包括牵引车均为换电重卡。

我们进一步梳理为什么会产生这样的原因？政策有很大的刺激和影响因素。我们梳理在目前“双碳”目标下和大气防治政策下，倒逼企业更换车辆，满足节能环保的要求。我们梳理重点的区域，像京津冀及周边地区，包括汾渭平原地区、长三角，这些区域也会刺激电动化的加速。

进一步分析这些换电的商用车到底卖到了哪些区域，我们做了一个初步分析。主要换电重卡的销量聚焦于河北区域，大概是68%的占比。进一步剖析河北卖到哪了？占比35%是唐山市。

主要有两大因素引起这个结果：

第一，唐山市是11个换电城市里面的其中之一；

第二，唐山是一个重工业的区域，重工业发达，并且生态环境有待改善。

在这两个因素的刺激下，形成了这样的态势，这也是为我们指明了方向，下一步我们聚焦于在哪些领域、哪些方向去发力布局换电站，其实这也是一个非常好的参考。

做一个小结，四方面的结论：

第一，换电作为一种新能源汽车的补能方式，目前正处于国家鼓励发展，技术标准逐渐完善的阶段，目前市场仍是一片蓝海；

第二，商业模式创新是换电的一大优势，动力电池能否作为一个优质的流动性标的是电池资产管理公司和车电价值分离的关键；

第三，目前换电商用车的使用场景相对于乘用车是更加明确的，尤其像在港口、矿山等固定运输路线上有很大的商业价值，值得进一步开发；

第四，乘用车企业纷纷在出行领域进行换电产品布局，在占据一定的出行市场的同时，也做好换电技术储备，灵活应对未来换电市场走向。

接下来关于换电行业未来发展方向的思考和探索。

我一直在思考一个问题，什么样的场景是适合换电的。其实在参加今天上午的论坛之前，我梳理主要有三个，听完今天演讲嘉宾的分享以后，我多增加了一个。

首先，抢时间赚钱的这类群体/场景，是需要有换电的，这样可以帮助他节省自己的时间成本。比如说乘用车端的出租租赁的领域。

第二，愿意花更多的钱，去节省时间的群体。比如说像高端用户，我愿意花更多的钱去节省充电的时间。